浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)
招標(biāo)文件
招標(biāo)單位：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司
上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
招標(biāo)編號(hào)：PJZG001
日期：2023年3月
一、總則
1. 招標(biāo)方式：
本次招標(biāo)采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式。
2. 投標(biāo)保證：
本次招標(biāo)不收取投標(biāo)保證金，但投標(biāo)方必須保證所投標(biāo)書的真實(shí)性、有效性；否則，招標(biāo)人有權(quán)追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3. 基本要求：
3.1. 投標(biāo)人投標(biāo)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件中所有關(guān)于投標(biāo)書編制規(guī)范的要求。投標(biāo)文件一旦提交，招標(biāo)人即認(rèn)為其報(bào)價(jià)已包括本招標(biāo)文件所包含的全部招標(biāo)范圍內(nèi)容。成本報(bào)價(jià)有遺漏或偏差的，招標(biāo)人認(rèn)為投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)中也已充分考慮到，中標(biāo)后不再另行增加費(fèi)用。
3.2. 項(xiàng)目在既定項(xiàng)目范圍和項(xiàng)目金額的前提下由簽約者總體承包；不接受掛靠、分包、轉(zhuǎn)包。
3.3. 投標(biāo)文件制作要求
3.3.1. 投標(biāo)人編制投標(biāo)書，應(yīng)按照招標(biāo)文件所規(guī)定的格式、內(nèi)容、逐項(xiàng)填寫齊全，并提交全部資格證明文件。
3.3.2. 投標(biāo)書應(yīng)按照規(guī)定填寫，一式三份（分別標(biāo)以正本1份，副本2份），正本和副本如有差別，以正本為準(zhǔn)。文字大寫的數(shù)據(jù)與數(shù)字表示有差別，以大寫為準(zhǔn)；單價(jià)與總價(jià)如有出入，以單價(jià)為準(zhǔn)。
3.3.3. 投標(biāo)文件須使用不能擦去的墨水打印，且應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容齊全、表達(dá)準(zhǔn)確，全套投標(biāo)文件應(yīng)無涂改。
3.3.4. 特別注意：本次招標(biāo)文件分商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)兩部分，分別密封蓋章，并需按照要求分別制作正本與副本，并在相關(guān)資料上加蓋公章及騎縫章，應(yīng)標(biāo)內(nèi)容將作為合同附件。
4. 售后要求
4.1. 中標(biāo)方應(yīng)在中標(biāo)通知收到后一周內(nèi)安排開展合同商談事宜，并在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)安排項(xiàng)目小組成員啟動(dòng)實(shí)施工作。若由于招標(biāo)方自身原因造成時(shí)間推遲，招標(biāo)方可與中標(biāo)方協(xié)商解決。
4.2. 質(zhì)保期：投標(biāo)方必須對(duì)其提供的系統(tǒng)提供質(zhì)保，質(zhì)保期為壹年。
4.3. 在質(zhì)保期內(nèi)，投標(biāo)方可通過電話或郵件方式解答產(chǎn)品使用方面的疑問，投標(biāo)文件應(yīng)列明質(zhì)保期的支持方案。
4.4. 質(zhì)保期滿后，應(yīng)對(duì)所供應(yīng)的系統(tǒng)可提供續(xù)保服務(wù)，投標(biāo)文件應(yīng)說明續(xù)保費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
5. 培訓(xùn)要求
5.1. 中標(biāo)方需派專業(yè)技術(shù)人員向招標(biāo)方提供全面的培訓(xùn)，確保用戶能夠?qū)Ρ敬尾少?gòu)的系統(tǒng)有足夠的了解，熟練掌握其基本工作原理、日常使用操作方法、日常維護(hù)管理等事項(xiàng)，以達(dá)到招標(biāo)方所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的管理經(jīng)營(yíng)需求。
5.2. 投標(biāo)方必須為所有培訓(xùn)人員提供有關(guān)培訓(xùn)文字資料和操作作業(yè)指導(dǎo)書。所有的資料必須是中文，授課語言應(yīng)為中文。培訓(xùn)課程安排可在中標(biāo)后與招標(biāo)方根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行確認(rèn)和調(diào)整。
6. 供貨及報(bào)價(jià)要求
6.1. 投標(biāo)方應(yīng)該充分估算所有費(fèi)用且對(duì)本項(xiàng)目的所有采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià)，投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括：系統(tǒng)軟件費(fèi)用、稅費(fèi)以及安裝測(cè)試、培訓(xùn)、上線支持、質(zhì)保服務(wù)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目管理等完成本招標(biāo)需求所需的一切費(fèi)用；項(xiàng)目實(shí)施過程中除需求變更外，中標(biāo)人不得另行收取其他費(fèi)用，如發(fā)生需求變更、增加、減少，涉及到費(fèi)用的須雙方簽字確認(rèn)。
6.2. 本項(xiàng)目為一個(gè)整體，投標(biāo)人必須對(duì)本項(xiàng)目整體進(jìn)行投標(biāo)，不能只對(duì)其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)，且要提供詳細(xì)的技術(shù)方案資料。
6.3. 本招標(biāo)書所列需求只作為投標(biāo)人報(bào)價(jià)的依據(jù)，投標(biāo)人可根據(jù)自身產(chǎn)品的實(shí)際情況，提供優(yōu)于或等于的產(chǎn)品功能進(jìn)行投標(biāo)，并如實(shí)列明所詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。
6.4. ★投標(biāo)方如為代理商，在本次投標(biāo)過程中必須提供產(chǎn)品原廠的授權(quán)證明，知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)文件等相關(guān)材料。所有產(chǎn)品及系統(tǒng)軟件須有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益。如投標(biāo)方擅自挪用、占用他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)等行為的，由此產(chǎn)生的仲裁、訴訟等情形與招標(biāo)方無關(guān)，上述行為造成招標(biāo)方損失的，招標(biāo)方保留追溯賠償?shù)臋?quán)力。
6.5. 本項(xiàng)目付款進(jìn)度方式如下：
1）合同簽訂后，中標(biāo)方開具真實(shí)、有效的增值稅專用發(fā)票，并傳遞到招標(biāo)方指定人員后10個(gè)工作日內(nèi)支付合同金額的30%。
2）項(xiàng)目完成上線并經(jīng)招標(biāo)方驗(yàn)收確認(rèn)后，中標(biāo)方開具真實(shí)、有效的增值稅專用發(fā)票，并傳遞到招標(biāo)方指定人員后10個(gè)工作日內(nèi)支付合同金額的60%。
3）本項(xiàng)目質(zhì)保期1年，待質(zhì)保期后招標(biāo)方對(duì)整體系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)做出評(píng)估確認(rèn)，中標(biāo)方開具真實(shí)、有效的增值稅專用發(fā)票，并傳遞到招標(biāo)方指定人員后10個(gè)工作日內(nèi)支付合同金額的10%。
4）以上中標(biāo)方開具的增值稅專用發(fā)票必須真實(shí)、有效，否則招標(biāo)方有權(quán)不支付對(duì)應(yīng)款項(xiàng)。
5）在合同執(zhí)行過程中，如因國(guó)家稅務(wù)政策調(diào)整，合同不含稅總價(jià)保持不變，合同總價(jià)以不含稅價(jià)格乘以對(duì)應(yīng)的新稅率相應(yīng)調(diào)整價(jià)稅合計(jì)總額，具體以開具發(fā)票的時(shí)間為準(zhǔn)。
7. 聲明：
7.1. 在投標(biāo)截止日以前，招標(biāo)方可以以補(bǔ)充通知的方式對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改；招標(biāo)方可酌情推遲投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間，并以書面形式通知所有投標(biāo)方。招標(biāo)文件的修改書將構(gòu)成招標(biāo)文件的一部分，對(duì)招投標(biāo)雙方均具有約束力。
7.2. 招標(biāo)方在授予合同時(shí)有權(quán)針對(duì)實(shí)際需求對(duì)招標(biāo)文件中規(guī)定的需求或服務(wù)予以增加或減少。
7.3. 投標(biāo)方在截標(biāo)時(shí)間前可通過各種（電話、郵件以及面對(duì)面等）溝通方式對(duì)技術(shù)及商務(wù)方面進(jìn)行詢問，如投標(biāo)方尚有疑問應(yīng)提前知會(huì)我方，我方將統(tǒng)一安排標(biāo)書澄清會(huì)（僅限于技術(shù)部分）時(shí)間并屆時(shí)通知投標(biāo)方，過時(shí)我方將不予以安排。
7.4. 投標(biāo)方應(yīng)將商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)分開密封，否則將作廢標(biāo)處理（注：請(qǐng)?jiān)诿芊馕募孀⒚鳂?biāo)書類型和封口處加蓋投標(biāo)方公司的清晰印章）。
7.5. 所有涉及的商務(wù)價(jià)格一律不得在除商務(wù)標(biāo)以外的文檔里體現(xiàn)，否則作廢標(biāo)處理。
7.6. 招標(biāo)方擁有對(duì)此次招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)書的最終解釋權(quán)。
8. 項(xiàng)目需求
參見附件《浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)需求說明書》
二、投標(biāo)書的編制
1. 投標(biāo)文件的組成：投標(biāo)方必須按招標(biāo)方以下順序編寫標(biāo)書。
A. 商務(wù)標(biāo)
項(xiàng)目報(bào)價(jià)：本商務(wù)標(biāo)只包含商務(wù)價(jià)格，其他所有商務(wù)資質(zhì)等證明文件請(qǐng)放入技術(shù)標(biāo)內(nèi)。
各投標(biāo)方根據(jù)招標(biāo)方項(xiàng)目情況及自身公司情況，參考附件報(bào)價(jià)模板中報(bào)價(jià)單提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)。
B. 技術(shù)標(biāo)
1.1. 目錄
1.2. 投標(biāo)函（請(qǐng)按附件1填寫）
1.3. 法人代表授權(quán)書(請(qǐng)按附件2填寫)
1.4. 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、相關(guān)產(chǎn)品證書及其它證書
1.5. 系統(tǒng)建設(shè)方案
1.6. 實(shí)施計(jì)劃及團(tuán)隊(duì)安排
1.7. 售后服務(wù)說明
1.8. 企業(yè)概況介紹
1.9. 根據(jù)附件4《浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)需求說明書》要求進(jìn)行應(yīng)答
1. 投標(biāo)方應(yīng)把投標(biāo)書裝入檔案袋內(nèi)加以密封，并在封簽處加蓋單位公章。投標(biāo)書檔案袋上應(yīng)寫明：
項(xiàng)目名稱：浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)
2. 投標(biāo)方必須在投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)書送達(dá)，逾期投標(biāo)將不予受理。
3. 投標(biāo)方送達(dá)投標(biāo)書以后，要求對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行修改或撤回時(shí)，必須在投標(biāo)截止日前以書面形式送交招標(biāo)方。
四、開標(biāo)與評(píng)標(biāo)
1. 開標(biāo)：
招標(biāo)方將組建項(xiàng)目評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組對(duì)“投標(biāo)文件”進(jìn)行審查、評(píng)估和比較。在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，招標(biāo)人將檢查投標(biāo)文件是否完整，是否正確簽署等，有下列情況之一者投標(biāo)無效：
1.1. 投標(biāo)文件未密封的；
1.2. 未按規(guī)定的格式填寫，關(guān)鍵內(nèi)容不全或字跡模糊辨認(rèn)不清；
1.3. 投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)方企業(yè)公章、企業(yè)法定代表人(或授權(quán)代表人)未簽字的；
1.4. 標(biāo)書未按我司要求完整提供的；
1.5. 超過投標(biāo)截止時(shí)間尚未送交標(biāo)書的。
2. 評(píng)標(biāo)
2.1. 本招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)方，均要通過資格審查。
2.2. 評(píng)標(biāo)小組可以個(gè)別要求投標(biāo)方澄清其投標(biāo)文件。有關(guān)澄清的要求與答復(fù)，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，但不允許更改投標(biāo)報(bào)價(jià)或投標(biāo)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。澄清文件將作為投標(biāo)文件的組成部份。
2.3. 在投標(biāo)文件的審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較以及授予合同的過程中，投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)單位和評(píng)標(biāo)小組成員施加影響的任何行為，都將導(dǎo)致取消投標(biāo)資格。
2.4. 評(píng)標(biāo)小組將遵照評(píng)標(biāo)原則，公正、平等地對(duì)待所有投標(biāo)人。參照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定執(zhí)行。
五、評(píng)標(biāo)原則
根據(jù)下述條件擇優(yōu)選擇中標(biāo)方：
1. 投標(biāo)書完整無缺，符合招標(biāo)文件的要求和格式。
2. 滿足招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、保證質(zhì)量、保證項(xiàng)目實(shí)施周期、價(jià)格合理。
3. 能提供最佳維護(hù)服務(wù)。
4. 評(píng)標(biāo)組認(rèn)為其能認(rèn)真地且有能力地履行合同義務(wù)。
1. 招標(biāo)方將根據(jù)情況安排供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)講標(biāo)，講標(biāo)具體時(shí)間會(huì)以電話或郵件形式進(jìn)行通知。
2. 評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)方或邀請(qǐng)相關(guān)投標(biāo)方代表前來進(jìn)行項(xiàng)目洽談，屆時(shí)將以電話或郵件形式通知。
3. 招標(biāo)方將根據(jù)與被選為參加洽談的投標(biāo)方的洽談結(jié)果，由招標(biāo)方決定中標(biāo)方，并以書面形式發(fā)出《中標(biāo)通知書》?！吨袠?biāo)通知書》將作為后續(xù)合同簽署的依據(jù)。
4. 招標(biāo)方不承擔(dān)公布評(píng)標(biāo)過程的義務(wù)。對(duì)于未中標(biāo)方，招標(biāo)方不會(huì)另行通知評(píng)標(biāo)結(jié)果。
1. 中標(biāo)方應(yīng)按投標(biāo)書承諾條款簽訂合同，“招標(biāo)文件”、中標(biāo)方的“投標(biāo)文件”及其澄清文件等，均為簽訂合同的依據(jù)。
2. 中標(biāo)單位按中標(biāo)通知書中規(guī)定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)，由法定代表人或授權(quán)代表與招標(biāo)單位代表簽訂合同。
3. 招標(biāo)文件、中標(biāo)方的投標(biāo)書及澄清文件等，均為簽訂合同的組成部分。
發(fā)標(biāo)人：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司/上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
投標(biāo)地址：閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1188號(hào)1號(hào)樓西5樓
投標(biāo)截止時(shí)間：2023年3月20日上午10時(shí)
聯(lián)系方式：朱黎萍 13816811659
郵箱：416414349@qq.com
投 標(biāo) 函
致：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司/上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
根據(jù)貴方第PJZG001號(hào)“浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)”的邀請(qǐng)，正式授權(quán)下述簽字人
（姓名）代表投標(biāo)人 （投標(biāo)單位的名稱），提交投標(biāo)正本一式 1份，副本一式2份。
據(jù)此函，投標(biāo)人宣布同意如下：
我方已詳細(xì)審核全部招標(biāo)文件。
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，嚴(yán)格履行合同的責(zé)任和義務(wù)。
同意從規(guī)定的開標(biāo)日期起遵循本投標(biāo)書，并在規(guī)定的投標(biāo)有效期之前均具有約束力。
同意向貴方提供可能另外要求的與投標(biāo)有關(guān)的任何證據(jù)或資料。
我方愿按《中華人民共和國(guó)合同法》履行自己的全部責(zé)任。
我方同意招標(biāo)文件之規(guī)定，遵守有關(guān)招標(biāo)的各項(xiàng)規(guī)定。
我方同意在收到從規(guī)定的投標(biāo)之日起 90 天內(nèi)遵守本投標(biāo)，在此期限屆滿之前，本投標(biāo)將始終對(duì)我方具有約束力并可隨時(shí)被接受。
我方已認(rèn)真研究了招標(biāo)文件中的主要條款，具體意見我方已在“投標(biāo)報(bào)價(jià)書”的有關(guān)說明一欄中作了闡述，除此以外我方并無異議。
如果我方在接到中標(biāo)通知后，沒有按貴司要求時(shí)間簽署正式合同，或堅(jiān)持提出投標(biāo)文件未提及的附加條件，那么我司同意貴司有另選中標(biāo)單位的權(quán)利。
在簽署及執(zhí)行正式合同以前，本投標(biāo)書連同貴司發(fā)出的書面往來文件將作為雙方之相互約束的組成部分。
我方理解，貴司并無義務(wù)必須接受最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)或收到的任何投標(biāo)。
我方保證在此次招標(biāo)期間，不以任何方式行賄及搞不正之風(fēng)，如有發(fā)現(xiàn)，愿被取消投標(biāo)資格及接受有關(guān)部門的查處。
我方保證所提供的全部報(bào)價(jià)和其它證明文件的真實(shí)性、合法性，并愿賠償貴司因上述報(bào)價(jià)和其它證明文件的瑕疵所蒙受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
單 位： （蓋章）
地 址：
電 話：
傳 真：
聯(lián) 系 人：
附件2：法人代表授權(quán)書
法人代表授權(quán)書
致：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司/上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
現(xiàn)委派 （姓名、職務(wù)） 參加貴公司組織的 （招標(biāo)項(xiàng)目名稱：浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)） 招標(biāo)活動(dòng)，全權(quán)代表我單位處理投標(biāo)的有關(guān)事宜。
附授權(quán)代表情況：
姓名： 性別：
年齡：
職務(wù)：
身份證號(hào)碼：
通訊地址：
電話：
單位名稱：（公章）
年 月 日
附件3：報(bào)價(jià)單模板
1、SSAS部署：
服務(wù)名稱 | 浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | PJZG001 |
投標(biāo)人名稱 | |||
投標(biāo)總價(jià) | 小寫： 元， 大寫： 人民幣 | ||
續(xù)保年費(fèi) | 小寫： 元， 大寫： 人民幣 | ||
備注 | 請(qǐng)單獨(dú)標(biāo)注稅率。 | ||
注：投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)為完成本項(xiàng)目所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
投標(biāo)單位(蓋章)：
法定代表人(蓋章或簽字)：
日期：2023 年 月 日
1、SSAS部署：：
產(chǎn)品費(fèi)用 | |||||||
序號(hào) | 模塊名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
實(shí)施費(fèi)用 | |||||||
序號(hào) | 工作內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
1 | 系統(tǒng)實(shí)施 | 人天 | |||||
2 | 二次開發(fā) | 人天 | |||||
3 | 接口開發(fā) | 人天 | |||||
本期合計(jì)價(jià)格 | |||||||
序號(hào) | 后續(xù)收費(fèi)項(xiàng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 年金額(元) | ||||
1 | 維保費(fèi)用 | ||||||
投標(biāo)單位(蓋章)：
法定代表人(蓋章或簽字)：
日期：2023 年 月 日
報(bào)價(jià)說明：
1、以上報(bào)價(jià)請(qǐng)投標(biāo)方按照要求部署的方式進(jìn)行總體報(bào)價(jià)。
2、在合同執(zhí)行過程中，如因國(guó)家稅務(wù)政策調(diào)整，合同不含稅總價(jià)保持不變，合同總價(jià)以不含稅價(jià)格乘以對(duì)應(yīng)的新稅率相應(yīng)調(diào)整價(jià)稅合計(jì)總額，具體以開具發(fā)票的時(shí)間為準(zhǔn)。
附件4：浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)需求說明書
浦江智谷智慧園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)需求說明書
1、項(xiàng)目背景
根據(jù)鵬欣集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略部署規(guī)劃，浦江智谷項(xiàng)目將借助數(shù)字化的管理手段提高自身管理水平及效率，確保經(jīng)營(yíng)可視化，數(shù)據(jù)滾動(dòng)化，報(bào)表實(shí)時(shí)化，確保管理者實(shí)時(shí)掌控項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，為浦江智谷項(xiàng)目資產(chǎn)的保值增值打好基礎(chǔ)。據(jù)此，浦江智谷擬通過數(shù)字化管理系統(tǒng)的加載，加強(qiáng)對(duì)空間資源的管理，合同的管理，結(jié)算的管理，財(cái)務(wù)分析的管理等，支撐日常的租戶管理、招商簽約、運(yùn)營(yíng)管理、結(jié)算管理、資產(chǎn)價(jià)值管理、經(jīng)營(yíng)分析等方面的要求。
2、項(xiàng)目目標(biāo)
通過數(shù)字化系統(tǒng)的加載，提升浦江智谷項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的流暢度，提升“數(shù)說”管理能力。
3、項(xiàng)目總體需求
資產(chǎn)管理信息化、客戶管理信息化、招商租賃信息化、業(yè)財(cái)一體化、財(cái)務(wù)管理實(shí)時(shí)化。
4、項(xiàng)目范圍及目標(biāo)
4.1組織范圍
實(shí)施項(xiàng)目范圍包含：浦江智谷園區(qū)。
4.2業(yè)務(wù)范圍
本期實(shí)施范圍主要包括但不限于資產(chǎn)管理、目標(biāo)客戶管理、新增客戶管理、價(jià)格政策管理、中介平臺(tái)管理、租賃合同管理、收款核銷管理、平臺(tái)傭金管理、保證金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表管理、運(yùn)營(yíng)分析管理等。
4.3用戶范圍
招商企服中心、工程管理部、客戶服務(wù)部、工程管理部、物業(yè)服務(wù)部、后勤保障部、運(yùn)行管理部、財(cái)務(wù)管理部。
4.4數(shù)據(jù)及接口范圍
與集團(tuán)OA集成，目前集團(tuán)使用泛微OA系統(tǒng)；
財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶EAS集成；
微信企業(yè)號(hào)接口；
數(shù)據(jù)機(jī)器人RPA接口。
5、系統(tǒng)功能需求
5.1租賃運(yùn)營(yíng)子系統(tǒng)
本次項(xiàng)目，預(yù)期對(duì)集團(tuán)旗下的園區(qū)管理項(xiàng)目進(jìn)行管理支持，借鑒行業(yè)成熟的做法建設(shè)一個(gè)先進(jìn)、強(qiáng)大的租賃管理平臺(tái)。系統(tǒng)將圍繞實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益的核心目標(biāo)，通過數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)各類不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的支撐，滿足收益目標(biāo)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)可視化等要求，從而為企業(yè)的資產(chǎn)保值增值提供保障。
本次項(xiàng)目以改善租賃運(yùn)營(yíng)效率、提升資產(chǎn)收益為目標(biāo)，貫穿“預(yù)算規(guī)劃->資產(chǎn)管理->目標(biāo)客戶管理->合約履約管理->價(jià)格政策管理->日常運(yùn)營(yíng)->收入核算->財(cái)務(wù)分析”這一管理的主線，包括但不限于資產(chǎn)管理、目標(biāo)客戶管理、新增客戶管理、價(jià)格政策管理、中介平臺(tái)管理、租賃合同管理、收款核銷管理、平臺(tái)傭金管理、保證金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表管理、運(yùn)營(yíng)分析管理等。具體如下：
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 功能要求 |
1 | 資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護(hù)，以房屋為最小單元。資產(chǎn)可視化信息的錄入。 |
對(duì)資產(chǎn)單元經(jīng)營(yíng)屬性的管理（按照資產(chǎn)的狀態(tài)劃分已售、在租、空置等屬性）。 | ||
實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單元的任意合并或拆分、資產(chǎn)組的組合變化等圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需求。 | ||
資產(chǎn)信息管理、實(shí)現(xiàn)不同字段檢索功能，數(shù)據(jù)庫中存儲(chǔ)資產(chǎn)單元的圖片列示，歷史租賃信息，最新政策下的租賃價(jià)格區(qū)間等信息，以滿足招商團(tuán)隊(duì)前期信息對(duì)接，促進(jìn)客戶轉(zhuǎn)換率提升。 | ||
2 | 目標(biāo)客戶管理 | 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)客戶通過移動(dòng)端掃碼或人工錄入等方式，建立目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)庫管理，包括帶看記錄條目數(shù)、客戶行業(yè)分類、擬租賃的面積區(qū)間、理想報(bào)價(jià)等信息，并根據(jù)客源劃分中介、非中介、領(lǐng)導(dǎo)指派等渠道，目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)設(shè)置權(quán)限修改。 |
目標(biāo)客戶后續(xù)跟進(jìn)記錄管理，并可根據(jù)房屋單元、期間等任意查詢，形成報(bào)表并具備報(bào)表導(dǎo)出功能。招商員后期可根據(jù)客戶上門的次數(shù)、意愿等篩選出潛在客戶名錄，并保持客戶跟進(jìn)的頻率，提高轉(zhuǎn)換率。 | ||
目標(biāo)客戶信息錄入后自動(dòng)產(chǎn)生虛擬流水號(hào)，錄入后系統(tǒng)可自動(dòng)關(guān)聯(lián)第三方平臺(tái)（企查查、天眼查等）自動(dòng)載入相關(guān)客戶信息，如納稅人識(shí) 別號(hào)、法人姓名、第一層股東名錄等信息，如信息 不完整無法關(guān)聯(lián)可暫時(shí)空置，后續(xù)補(bǔ)全。關(guān)聯(lián)出的信息可自動(dòng)匹配在租客戶數(shù)據(jù)庫信息，檢索是否存在關(guān)聯(lián)方情況，用以識(shí)別是否存在謊報(bào)獲取中介費(fèi)情況。 | ||
上門客戶指派跟進(jìn)，針對(duì)上門客戶，由招商部門指定的負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況派單。派單后只能被指定人員可以獲得客戶信息，避免串單，建立內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。 | ||
如目標(biāo)客戶轉(zhuǎn)換在租客戶，可將目標(biāo)客戶管理數(shù)據(jù)信息自動(dòng)轉(zhuǎn)入在租客戶數(shù)據(jù)庫。 | ||
可調(diào)閱任意時(shí)段的客戶上門帶看情況，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
3 | 新增客戶管理 | 已明確的客戶信息建檔，設(shè)置內(nèi)部簡(jiǎn)易審批流程，終端確認(rèn)后客戶信息有效，根據(jù)客戶的業(yè)態(tài)設(shè)置分類。 |
常規(guī)租戶與小業(yè)主或小業(yè)主租戶信息建檔區(qū)別。 | ||
4 | 價(jià)格政策管理 | 根據(jù)最新的價(jià)格策略實(shí)時(shí)更新系統(tǒng)價(jià)格區(qū)間，此價(jià)格作為價(jià)格審批依據(jù)，按權(quán)限設(shè)置分檔可見。 |
合同錄入過程價(jià)格管控，超越政策權(quán)限須根據(jù)相關(guān)簽字審批程序文件指定專人錄入。 | ||
5 | 中介平臺(tái)管理 | 建立中介平臺(tái)數(shù)據(jù)管理，記錄在冊(cè)的中介公司相關(guān)信息，設(shè)置準(zhǔn)入資格審批。 |
根據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換率關(guān)聯(lián)中介業(yè)務(wù)排名情況，并可按任意期間查詢并導(dǎo)出相關(guān)報(bào)表。 | ||
6 | 租賃合同管理 | 合同主數(shù)據(jù)錄入功能。合同內(nèi)部審批完成，在系統(tǒng)中錄入相關(guān)的合同基礎(chǔ)信息，如租賃單元、租賃面積，原始租賃單價(jià)，提價(jià)條件（2年、4年遞增百分之多少），免租期時(shí)長(zhǎng)，免租期的享受方式（租賃初期，中期或末期），租賃、物業(yè)保證金金額，付款方式，租賃起止日等。 |
支持租戶更名、轉(zhuǎn)讓、商務(wù)條件變更等多種類型的合同變更調(diào)整，審批生效后原合同通過人工干預(yù)后設(shè)置自然終止，并可通過復(fù)制、轉(zhuǎn)入等方式將數(shù)據(jù)遷移至新生合同中并完成關(guān)鍵字段的修正。 | ||
支持從原租賃合同通過復(fù)制、轉(zhuǎn)入等方式將數(shù)據(jù)遷移至新生的續(xù)租合同，帶入原有基本信息，可針對(duì)關(guān)鍵字段的進(jìn)行修正。 | ||
支持到期退租、提前退租、單方解約等多種類型的合同退租，支持從原租賃合同發(fā)起退租申請(qǐng)，帶入原合同未結(jié)費(fèi)項(xiàng)及保證金費(fèi)項(xiàng)進(jìn)行審批。合同的起（合同生效日）止（合同終止日）日可根據(jù)合同的執(zhí)行情況做出調(diào)整，即修改原合同的條款（涉及到補(bǔ)充協(xié)議）。 | ||
所有有效合同在各期間的費(fèi)用臺(tái)賬的查詢管理，支持導(dǎo)出。 | ||
部分客戶存在階梯式租賃的情況，根據(jù)合同確定的出租單元、面積以及租賃時(shí)點(diǎn)將該部分單元做鎖庫（預(yù)定）處理，到第二階段租賃時(shí)點(diǎn)后自動(dòng)或手工（視管理需要）轉(zhuǎn)入出租狀態(tài)。 | ||
合同執(zhí)行過程中部分客戶，尤其是在園大客戶，會(huì)溝通合同主體拆分的情況，如原入駐1個(gè)大客戶，以1個(gè)主體簽訂整棟租賃，后因業(yè)務(wù)需求，提出合同主體拆分，由其下屬子公司或關(guān)聯(lián)公司承租，由于是混合辦公，單元號(hào)無法具體拆分，變更的記錄要在系統(tǒng)中留存并標(biāo)記，方便后續(xù)查詢時(shí)關(guān)注 | ||
所有合同的新建、變更、終止須設(shè)置內(nèi)部審批流程，通過或保存后在系統(tǒng)中生效。 | ||
根據(jù)客戶的合同終止時(shí)間，自動(dòng)產(chǎn)生“退租結(jié)算單”，自動(dòng)關(guān)聯(lián)出未清賬單期間明細(xì)，保證金余額，計(jì)算出累計(jì)欠費(fèi)賬單。匯總客戶欠繳情況，形成表單，支持導(dǎo)出功能。 單個(gè)客戶T型賬單查詢，可識(shí)別初始化導(dǎo)入余額、合同期內(nèi)每期賬單應(yīng)收金額，保證金余額，未清項(xiàng)目等信息，財(cái)務(wù)收款后核銷可根據(jù)客戶繳納的期間手動(dòng)核銷。 | ||
客戶信用管理，通過識(shí)別客戶的繳費(fèi)記錄，根據(jù)規(guī)則設(shè)置不良客戶標(biāo)記，標(biāo)記可視權(quán)限做人工刪除。逾期產(chǎn)生的滯納金計(jì)算，但不作為賬單的組成部分。 | ||
1、到期客戶提醒功能，可任意設(shè)置查詢條件，如3個(gè)月后到期客戶名單。 2、到期客戶管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況錄入初步洽談后客戶的續(xù)租意向。 | ||
每月根據(jù)有效合同繳費(fèi)周期自動(dòng)出具下一期間的結(jié)算單據(jù)，按客戶、單元號(hào)、收費(fèi)期間等信息出具。（自動(dòng)推送功能待后續(xù)考量后開發(fā)） | ||
合同信息錄入系統(tǒng)后，可調(diào)閱任意時(shí)段的合同信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
7 | 收款核銷管理 | 可以根據(jù)客戶繳費(fèi)的期間選擇手動(dòng)核銷期間，一般情況以上一個(gè)賬單為核銷優(yōu)先級(jí)。 |
可以出具每日的收款日?qǐng)?bào)以及客戶的余額情況，導(dǎo)出表單供參閱。 | ||
歷史數(shù)據(jù)合并導(dǎo)入 | ||
8 | 平臺(tái)傭金管理 | 根據(jù)營(yíng)銷政策計(jì)算招商團(tuán)隊(duì)季度傭金 |
根據(jù)營(yíng)銷政策計(jì)算中介服務(wù)平臺(tái)成交后應(yīng)給付的傭金 | ||
9 | 保證金管理 | 根據(jù)客戶預(yù)付的保證金金額在系統(tǒng)中錄入，可隨時(shí)調(diào)閱、查詢 |
客戶擴(kuò)租導(dǎo)致保證金金額短缺，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)提示，產(chǎn)生主頻日志清單。 | ||
客戶退租、縮租、換租后可視保證金的變化修改數(shù)據(jù)或轉(zhuǎn)入退租結(jié)算單，用于抵消未清項(xiàng)目 | ||
10 | 財(cái)務(wù)報(bào)表管理 | 《應(yīng)收賬款賬齡報(bào)表》記錄在園客戶，包括小業(yè)主及其租戶欠款的賬齡情況，具體到天 |
《出租情況明細(xì)報(bào)表》記錄實(shí)時(shí)的出租率情況，月度展示月末的情況，可調(diào)閱任意時(shí)段的信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《空屋情況明細(xì)報(bào)表》記錄實(shí)時(shí)的空屋情況，可調(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《客戶轉(zhuǎn)換率報(bào)表》記錄當(dāng)月，或者某一時(shí)段的客戶轉(zhuǎn)換率情況，可調(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《在園客戶業(yè)態(tài)分析報(bào)表》維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)時(shí)，須維護(hù)客戶所屬的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，如生物醫(yī)藥類、文創(chuàng)體育類，跨境電商類等?？烧{(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策?？膳c《出租情況明細(xì)報(bào)表》合并。 | ||
《到期客戶報(bào)表》： 1）當(dāng)年累計(jì)到期客戶并已退租客戶數(shù)據(jù)展示，涉及收入、面積、租賃期限等信息。 1）當(dāng)年內(nèi)到期的客戶數(shù)據(jù)（尚未到期），實(shí)時(shí)計(jì)算當(dāng)年累計(jì)的到期退租率，預(yù)測(cè)損失情況。 2）未來1年內(nèi)到期的客戶數(shù)據(jù)展示，用以決策和計(jì)劃后續(xù)的業(yè)務(wù)開展方向。 | ||
《提前退租客戶報(bào)表》記錄提前退租客戶的信息記錄?？烧{(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《異常退租客戶報(bào)表》記錄異常退租客戶的信息記錄。可調(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《不良客戶資產(chǎn)報(bào)表》賬齡超過一定期間的客戶認(rèn)定為不良客戶，可調(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。根據(jù)客戶情況決策下一步的措施。 | ||
《業(yè)務(wù)收入報(bào)表》記錄某一期間應(yīng)收、已收客戶的各項(xiàng)費(fèi)用情況，可以日?qǐng)?bào)形式體現(xiàn)?？烧{(diào)閱任意時(shí)段的客戶信息，根據(jù)需求設(shè)置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現(xiàn)，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《權(quán)責(zé)收入報(bào)表》根據(jù)會(huì)計(jì)核算的規(guī)則，每月月末計(jì)算權(quán)責(zé)收入數(shù)據(jù)，涉及到客戶提前退租，或者某一月度期間價(jià)格遞增的須注意計(jì)算邏輯的正確性。 | ||
《報(bào)修記錄表》記錄實(shí)時(shí)的報(bào)修單數(shù)以及已處理、未處理情況。 | ||
與第三方財(cái)務(wù)系統(tǒng)、RPA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)接口傳輸共享，自動(dòng)推送生成財(cái)務(wù)憑證或相關(guān)數(shù)據(jù)包 | ||
11 | 運(yùn)營(yíng)分析管理 | 實(shí)現(xiàn)主頻出租率、租售比、坪效等信息展示，圖形結(jié)合 |
系統(tǒng)提示日志記錄看板，顯示未處理項(xiàng)目或提示關(guān)注項(xiàng) | ||
實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，根據(jù)實(shí)際達(dá)成情況生成完成率分析報(bào)表 | ||
預(yù)算完成情況、收入額、收繳率等 |
5.2物業(yè)管理平臺(tái)
本次項(xiàng)目，將建立一個(gè)針對(duì)各類業(yè)態(tài)的物業(yè)管理系統(tǒng)平臺(tái)。客戶可以借助移動(dòng)終端的手段進(jìn)行報(bào)事報(bào)修、投訴建議，物業(yè)管理部門在線進(jìn)行受理，開展工單跟進(jìn)的要求。
本次項(xiàng)目以提高物業(yè)管理能力為目標(biāo)，貫穿“報(bào)事報(bào)修->工單管理->設(shè)備維保->巡檢管理”這一物業(yè)工作的主線，包括：工單管理、物業(yè)繳費(fèi)等板塊主要內(nèi)容。具體如下：
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 功能要求 |
1 | 工單管理 | 對(duì)指派的工單處理過程的管理，包括接單、拒單、請(qǐng)求協(xié)助、過程匯報(bào)、費(fèi)用登記、完工登記等。 |
物資分類及庫存信息的維護(hù)，支持自定義分類，物資自動(dòng)關(guān)聯(lián)工單費(fèi)用登記。 | ||
2 | 物業(yè)移動(dòng)端-租戶端 | 個(gè)人報(bào)修、公共報(bào)修、投訴建議的登記。 |
物業(yè)公告、流程查看及聯(lián)系管家。 | ||
租戶賬單查詢、在線繳費(fèi)處理。 | ||
個(gè)人資料維護(hù)、關(guān)聯(lián)房源查詢及申請(qǐng)、歷史訴求查詢、歷史消息查詢。 | ||
3 | 物業(yè)移動(dòng)端-員工端 | 投訴報(bào)修受理。 |
訴求預(yù)約上門檢查的信息登記。 | ||
工單接單、拒單、請(qǐng)求協(xié)助、上門、過程匯報(bào)、完工等過程的管理。 | ||
巡場(chǎng)任務(wù)上崗、過程匯報(bào)及完工的管理。 | ||
物業(yè)收款費(fèi)用的登記及處理。 | ||
個(gè)人報(bào)修、公共報(bào)修、投訴建議的登記。 | ||
個(gè)人資料維護(hù)、物業(yè)公告及流程查詢、歷史工作記錄查詢、歷史消息查詢。 |
6、系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則
(一)開放性和可擴(kuò)展性
應(yīng)保持開放性，并提供二次開發(fā)平臺(tái)，使系統(tǒng)具有較好的擴(kuò)展能力，為今后業(yè)務(wù)發(fā)展需求留有充分余地。
(二)可靠性和安全性
通過采取多種安全機(jī)制，從多方面保障系統(tǒng)可靠性和安全性。
(三)高效性
系統(tǒng)必須具有較高的運(yùn)營(yíng)效率，針對(duì)不同的處理邏輯采用不同的先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)化策略。
(五)靈活性和便利性
按照行業(yè)專業(yè)要求特點(diǎn)，適應(yīng)企業(yè)組織架構(gòu)之變化，靈活調(diào)整授權(quán)結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品界面符合用戶使用習(xí)慣。
7、平臺(tái)技術(shù)需求
7.1系統(tǒng)部署/集成
提供多套系統(tǒng)環(huán)境，本系統(tǒng)需要具備與生產(chǎn)系統(tǒng)功能一致的獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)，確保在測(cè)試修改和新增功能時(shí)不影響正常生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行。
對(duì)開發(fā)測(cè)試系統(tǒng)的修改，可被以補(bǔ)丁包的形式在不同系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
建立完善的災(zāi)備機(jī)制，生產(chǎn)系統(tǒng)一旦發(fā)生故障或遭受毀滅性破壞可進(jìn)行恢復(fù)。
提供面向服務(wù)的接口，支持與OA、RPA、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等進(jìn)行集成。
提供滿足企業(yè)個(gè)性化需求的工具平臺(tái)、支持前端頁面及報(bào)表的二次開發(fā)。
7.2 系統(tǒng)安全性
可進(jìn)行多層級(jí)多角色的權(quán)限管理；
數(shù)據(jù)權(quán)限定義可以分項(xiàng)目、業(yè)務(wù)類型等維度進(jìn)行定義；
如使用插件，需保障插件的安全性，防止信息泄露。
7.3系統(tǒng)易用性
要求系統(tǒng)容易理解，操作簡(jiǎn)單方便，上機(jī)培訓(xùn)量?。?/span>
系統(tǒng)的二次開發(fā)調(diào)整（需求變化或彌補(bǔ)系統(tǒng)缺陷）要簡(jiǎn)單易行。
7.4 其他技術(shù)需求
B/S架構(gòu)，支持IE8、9、10、Chrome等主流瀏覽器；
滿足靈活定義預(yù)警條件的設(shè)定；
8、培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移
8.1 系統(tǒng)培訓(xùn)
提供最終用戶培訓(xùn)工作，包括對(duì)關(guān)鍵用戶的功能、設(shè)置、維護(hù)、使用操作、報(bào)表制作的培訓(xùn)；對(duì)一般用戶的使用操作培訓(xùn)；對(duì)系統(tǒng)管理員的技術(shù)培訓(xùn)等。
8.2 知識(shí)轉(zhuǎn)移
提供系統(tǒng)操作手冊(cè)和培訓(xùn)教材，以輔助甲方管理員進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)；
文檔交付物：包括：操作文檔、培訓(xùn)文檔、配置文檔、業(yè)務(wù)方案；
質(zhì)保期的技術(shù)支持服務(wù)。
9、上線和上線后支持
9.1 上線運(yùn)行階段
系統(tǒng)計(jì)劃上線時(shí)間為：2022年4月。
換到生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行正式上線運(yùn)行后，投標(biāo)人應(yīng)協(xié)助用戶完成平穩(wěn)驗(yàn)證階段數(shù)據(jù)核對(duì)和糾錯(cuò)工作，確保系統(tǒng)經(jīng)過平穩(wěn)的使用驗(yàn)證。
9.2 上線后維護(hù)階段
從平穩(wěn)驗(yàn)證階段結(jié)束后，投標(biāo)方在質(zhì)保期內(nèi)提供維護(hù)支持，包括：系統(tǒng)問題查找、疑問解答、系統(tǒng)變更跟進(jìn)等運(yùn)維工作。
